Facilitez la gestion de votre entreprise !

Devis
4h^*

• Créer un devis
• Définir des chapitres en créant des blocs
• Établir un récapitulatif (rappel de chapitres)
• Créer des ensembles et les enregistrer dans votre base de données
• Créer des variantes
• Créer des remises
• Configurer des frais de chantiers et des charges fixes
• Utiliser l’assistant configurateur pour changer la gamme d’appareillage
• Intégrer des DPGF Excel, utiliser le mode de chiffrage DPGF et associer des lignes avec des désignations identiques
• Composer un devis en utilisant des bases articles, des favoris, & des ensembles
• Récupérer des lignes de documents existants
• Utiliser des outils de révision (marges, MO, coefficients)
• Analyser son prévisionnel
• Gérer l’impression et l’envoi par mail

Facturation clients et relance
4h^*

• Transformer un devis en facture (acompte, finale & situation de travaux)
• Créer une facture sans devis (finale & situation de travaux)
• Intégrer des retenues de garantie, compte prorata, etc...
• Définir une date de relance de retenue de garantie
• Valider une facture (conforme à la NF-203)
• Indiquer un règlement
• Créer une facture d’avoir
• Relancer les factures (mail et courrier)
• Exporter les écritures de vente en comptabilité
• Maîtriser le menu “Opérations financières”

Bons d’Intervention
2h^*

• Créer un bon d’intervention depuis votre smartphone ou depuis votre ordinateur
• Utiliser la fonction “Démarrer l’intervention” depuis votre ordinateur
• Compléter le bon d’intervention depuis votre smartphone en y intégrant du matériel, de la main d’œuvre, des photos et une signature client
• Envoyer le document complété à votre client
• Transformer le bon d’intervention en facture

Contrats SAV et Installations
4h^*

• Créer une installation y associer du matériel et un client
• Créer un contrat SAV et définir sa typologie, sa périodicité de facturation
• Associer une/des rubriques SAV à son contrat SAV
• Définir un nombre de visite d’entretien et les planifier
• Facturer les prestations

Planning et Personnel
2h^*

• Gérer vos plannings
• Planifier vos interventions et vos contrats SAV

Affaires et Analyse
4h^*

• Créer une affaire à partir de vos devis
• Gérer les heures et les frais relatifs à votre affaire
• Gérer l’approvisionnement, les sorties et retour matériel
• Facturer le client selon l’avancée du chantier
• Analyser la rentabilité de l’affaire

Commandes et Consultations
2h^*

• Créer une consultation à la suite d’un devis
• Créer une commande à la suite d’un devis
• Gagner du temps avec la touche « Commande Instantanée »
• Envoyer ses commandes/Consultations

Gestions outillage / TOOLS
2h^*

• Créer son matériel dans Tools
• Planifier des réservations de matériel
• Affecter du matériel à un technicien
• Gérer les entretiens ou révisions du matériel

Gestion de Stock
4h^*

• Initialiser son stock
• Gérer les entrées/sorties
• Organiser son stock (Région, emplacement …)
• Éditer les codes-barres ou QR codes

Facturation Fournisseurs
2h^*

• Renseigner ses factures fournisseurs
• Rapprocher ses BL aux factures fournisseurs pour vérification

Mobile chantier
2h^*

• Administrer les profils sur applications
• Compléter les bons d’interventions sur mobile

Schéma
2h^*

• Réaliser un schéma d’implantation électrique
• Réaliser le tableau électrique à partir du schéma
• Réaliser le schéma unifilaire
• Sortir une vérification de conformité à la norme NFC15-100

Les bases de la gestion d’entreprise
4h^*

• Comment calculer un prix de vente
• Comment gérer ses coefficients de marge
• Gérer ses taux de marge